В лапах тьмы попадает странный артефакт «Коготь Тороса». Этот артефакт, в зависимости от хозяина, может с легкостью менять склонность любого существа. Будь то светлый, обратится во зло, а зло в свет. Однако, чтобы добыть его, тьма потеряла очень много своих последователей и многие были захвачены, включая нынешнего повелителя тьмы. Дабы исправить это, тьма решает провести сделку с светом, обменяв артефакт на повелителя.
В это время, решивший вернуть свою силу Бейбарсов, оказывается вовлеченным в эту войну и помогает Тьме передать артефакт, после чего со светлыми попадает в ловушку. Будучи простым смертным, парень теряет сознание, но в последнее мгновение, видит девушку, которая незаметно для остальных крадет артефакт.
После столь сильного боя, силы Света и Тьмы возвращаются к себе, а бедный некромаг попадает в лапы загадочного Мага, который путем довольно сложных усилий сулит ему вернуть силу. Выполнив просьбу мага, Бейбарсов призывает своего хранителя, который помогает этим двоим провести ритуал и в скором времени, магические способности Некромага возвращаются. Потребовав оплаты за свои действия, маг нападает на ребят, но после проведения ритуала оказывается намного слабее их, поэтому проигрывает и скрывается в неизвестном направлении.
Бейбарсов прибывает на Лысую гору, где знакомиться с новыми людьми. Однако, ему все чаще и чаще приходиться избегать людных мест, так как постоянно появляются знакомые люди, которым как он считает совершенно не следует знать о его возвращении. Спустя какое-то время, Глеб, чуть не попавшись на глаза Гробыни Склеповой, забегает в один из старинных магазинов свитков. Там, старый продавец, приняв его за другого, отдает артефакт, помогающий узнавать то, что хочет его владелец. Таким способом, Некромаг узнает в первую очередь имена своих родителей, остальную семью. Естественно, так же, он подробно узнает о Артефакте, за которым гоняется Свет и Тьма. После этого, вернув  занятную вещицу старому продавцу, тайно возвращается в Тибидохс.
Так случается, что у Гуни скоро день рождение и почти всем были посланы приглашения, местом сбора который назначили Тибидохс. Когда начинается празднество, в замке происходит три довольно странные вещи. Во первых, все звери на острове начинают вести себя дико и яростно. Во вторых прилетает человек из магщества, который был послан, чтобы выяснить, верны ли слухи, по которым недавно прибывший в замок обладает заветным Артефактом. В третих, Глеб показывается всем на глаза и естественно, все подозрения сразу падают на него.
Ваня и Таня продолжают жить в своей избушке. Однако, те радости, что раньше радовали Таню начинают угасать, и она все больше и больше мечтает вернуться или побыть хоть чуть-чуть в Тибидохсе. В это время,  как назло для Ваньки, заболевает Тангро и ребята решают отправиться в Тибидохс, чтобы мало того, вылечить их дракона, но еще и побывать заодно на дне рожденье, приглашение которое, было отложено на долгую полку.
В Тибидохсе, довольно быстро удается вылечить Дракона, в чем конечно им помогает Питекантроп. Так же, от него же, парочка узнает об Артефакте, за которым гоняется силы Света и Тьмы и о том, что магщество думает, что вор находится в замке.

/будет дополняться/